LC10-04
Знакомство и работа с BPM.Online
Контрагенты, контакты, база знаний, звонки, email-рассылки
Введение
Bpm'online - система управления процессами. Работа в bpm'online позволяет нам управлять информацией о клиенте, консолидировать информацию обо всех контактах и контрагентах, а также управлять почтой, звонками, email-кампаниями и документооборотом.
Контрагенты
1
Название и форма собственности
Название компании необходимо указывать на наиболее часто используемом языке, без указания формы собственности (для нее выделена отдельная графа).
Указать город, в котором базируется головное отделение компании (менеджмент). В библиотеке - все основные города Казахстана. При необходимости можно создать новый.
2
Отрасли
Необходимо присвоить одну из отраслей: Банки, ГМК, Горно-металлургические компании, Гос. органы и организации, ИТ и Телеком, Консалтинг, Медиа, Медицина и фармацевтика, Нефть и газ, Образование, Промышленность, Сельское хозяйство, Страхование, Строительство, инжиниринг, архитектура, Торговля, ритейл, FMCG, Транспорт и Логистика, Финансы, Энергетика, Юриспруденция.
3
Категория (ABCD)
A - крупные компании, большой юридический департамент и высокий потенциал продажи (звоним в первую очередь).
B - средние компании и средний потенциал продажи (звоним во вторую очередь).
C - низкий потенциал продажи, маленький юридический департамент (не звоним, работаем только по входящему обращению).
D - нулевой потенциал продажи.
Если нет уверенности по категории - присваивайте B.
4
Основной контакт
Главный контакт в компании, с которым мы ведем переговоры, обычно - лицо, принимающее решения (ЛПР).
5
Примечания
Указываем комментарии по работе с компанией, включая участие в прошлых и ход продаж по текущим мероприятиям, включая отказы, заинтересованность в семинарах/конференциях, численность департамента и другую полезную информацию, позволяющую укреплять отношения с клиентом.
Контакты
ФИО, Должность, Контрагент и Обращение
Обязательно записывать без ошибок (начиная с фамилии) и проверять в случае сомнений.
Прописать Приветствие - имя + отчество/имя для контакта (будет использоваться в рассылках или при формировании официальных писем).
Контактные данные
Записать прямой рабочий номер (и/или добавочный) и корпоративный адрес электронной почты. При первых контактах добавить номер мобильного телефона.
Место работы
Добавить прошлые места работы, по возможности указать должность и даты (указать как не основное и не текущее место работы).
Благодаря продуктам bpm'online мы ведем полную коммуникацию с клиентом внутри CRM-системы.
Мы можем звонить клиентам, отправлять письма и рассылки. Реестр писем и договоров ведется в базе знаний.
Прошу ознакомиться подробнее.
Made on
Tilda